Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт-Волга, 19 мая 2008 г.

Заманить любой ценой

1121 просмотр

Желание страховщиков привлечь как можно больше клиентов посредством «доступной» цены привело к тому, что динамика выплат в сегменте добровольного страхования в Поволжье почти в два раза превысила рост поступлений. Причем московские компании действуют более расчетливо, нежели местные страховщики.

По итогам 2007 года страховыми компаниями, представленными на территории Поволжья, было получено премий по добровольному страхованию на сумму более 38 млрд рублей, что на 31% больше прошлогоднего результата. Гораздо быстрее, чем взносы, росли выплаты страховщиков (58%), и к концу декабря 2007 года они составили 17,8 млрд рублей. Результатом превышения динамики выплат по добровольному страхованию над поступлениями стал рост уровня выплат страховых компаний на территории Поволжья с 38,8% до 46,9%.
Причиной этого явился тот факт, что страховщики пытаются наращивать объемы с помощью демпинга и в результате терпят убытки. С другой стороны, растут и расходы по заключению страховых договоров. Бурный рост потребительского кредитования в последние два года привел к резкому возрастанию роли нестраховых посредников как каналов продаж страховых услуг. Как показало исследование «Эксперт РА», в 2007 году усредненная доля расходов на ведение дела во взносах-нетто по всем российским страховщикам составила 36,3%, по группе универсальных компаний — лидеров рынка — 37,9%.

Поверить в жизнь
Наибольшим спросом в добровольном страховании пользуется страхование имущества – на него приходится более 65% взносов и почти 50% страховых выплат. Между тем в прошлом году наблюдалось снижение доли данного сегмента. Самый значительный игрок здесь – крупнейшая страховая компания РФ «Росгосстрах» (Москва).
Второй по значимости сегмент в добровольном страховании – личное страхование. В прошлом году рост поступлений тут значительно превзошел динамику выплат (19,6% против 5,4%), благодаря чему уровень последних снизился с 60,7% до 53,5%.
В структуре добровольного страхования в прошлом году наибольшая динамика наблюдалась в сегменте страхования жизни. За анализируемый период поступления здесь выросли более чем в два раза, а выплаты — более чем в четыре раза. В результате доля «жизни» в общей сумме поступлений по добровольному страхованию выросла с 7,6% до 12,3%, а по выплатам — с 10,8% до 27,8%. По России в целом прирост поступлений по этому виду услуги составил только 42%. В Поволжье главную роль в увеличении темпов прироста данного направления сыграли два региона: Республика Татарстан (249%) и Чувашская Республика (333%). Наименьшие темпы прироста в сегменте страхования жизни продемонстрировала Самарская область — примерно 13%. А в Ульяновской области вообще было отмечено снижение «популярности» рассматриваемого направления в среднем на 36%.
Уровень выплат в сегменте страхования жизни за 2006 год составил в среднем 55%, а в 2007 году — уже 106%. Обусловлено это деятельностью страховщиков на рынке Татарстана, где выплаты по этому сегменту страхования превысили объем поступивших взносов на 39%.
Наиболее коммерчески привлекательным (ввиду низкого уровня выплат — 6,1%) видом добровольного страхования является его самый «незаметный» сегмент – страхование ответственности. Выплаты тут составили 46,7 млн рублей по макрорегиону — это почти 0,5% от всех услуг сегмента добровольного страхования. Однако в прошлом году прирост поступлений составил почти 40%. В то же время выплаты за 2007 год здесь и вовсе были меньше, чем в 2006 году — сокращение на 14%. В некоторых регионах отрицательные показатели были куда значительнее: в Саратовской области — 30%, в Кировской области — 35%, а в Ульяновской области — целых 95%.

Взять больше, отдать меньше
Лидерами по объему добровольных страховых поступлений среди поволжских регионов значатся Республика Татарстан и Самарская область. Привлеченные средства первого региона составили за прошедший год 13,1 млрд рублей, увеличившись за 12 месяцев на 48%. Сумма страховых выплат выросла на 114%, приблизившись к отметке 7,7 млрд рублей. В результате столь высокой динамики доля Татарстана в совокупном объеме страховых поступлений в Поволжье увеличилась с 2006 по 2007 год на 4% и составила 34,6%, а по выплаченным суммам — 43%, прибавив 11%. Такие высокие показатели были обеспечены во многом за счет лидера региона — группы компаний «Чулпан».
Самарским страховщикам удалось привлечь за прошедший год добровольных премий на общую сумму 7,3 млрд рублей, однако их прирост был куда слабее, чем в Татарстане — 13%. Доля Самарской области в совокупном объеме страховых поступлений в Поволжском регионе сократилась с 2006 по 2007 год на 3%, примерно на столько же уменьшилась и доля выплат.
Развитие поволжского рынка страхования сопровождается активной экспансией московских компаний. Так, если в 2006 году 70% всех страховых компаний, работающих в Поволжье, пришло из столицы, то уже к началу 2008 года их доля подросла до 71%. В совокупном объеме страховых поступлений столичные страховщики постоянно усиливают позиции: в 2006 году их доля составляла 49%, к концу прошлого года она увеличилась на 4%. Доля москвичей в объеме выплат за 2007 год, напротив, уменьшилась на 5% и составила 42%. Данные показатели свидетельствуют о более тщательной процедуре рассмотрения клиентов столичными компаниями.

Как мы считали
Методы и информация
Компании ранжированы по размеру страховых взносов по добровольным видам страхования.
В качестве вспомогательных приведены показатели страховых премий в региональном разрезе, по отдельным видам страхования (страхование жизни, личное страхование, имущественное страхование, страхование ответственности), а также по размеру выплат и динамике взносов.
Для подготовки рэнкинга проанализированы данные более чем по 250 страховым компаниям, а также информация, предоставленная самими страховщиками. В рэнкинге представлены 100 крупнейших компаний, включая филиалы инорегиональных страховщиков. Все федеральные страховщики участвуют в рэнкинге только в рамках операций, осуществляемых на территории регионов Поволжья (12 областей и республик).

Дмитрий КРАВЧЕНКО, аналитик «Эксперт Волга»
Денис МАКАРЫЧЕВ, автор «Эксперт Волга»

Таблица 1. Рэнкинг крупнейших страховых компаний, представленных в Поволжье

Таблица 2. Региональная структура добровольного страхового рынка Поволжья

Таблица 3. Структура страхового рынка Поволжья по видам добровольного страхования

Таблица 4. Лидеры Поволжья по добровольному страхованию жизни

Таблица 5. Лидеры Поволжья по добровольному личному страхованию

Таблица 6. Лидеры Поволжья по добровольному имущественному страхованию

Таблица 7. Лидеры Поволжья по добровольному страхованию ответственности

Эксперт

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »